▶ 王鹏飞

　　中国新能源汽车市场快速增长，已成为中国汽车产业发展的引擎。2024年，国家和地方相继推出一系列政策措施，旨在加速汽车产业转型升级、鼓励消费与以旧换新。在一系列政策红利推动下，我国新能源汽车市场蓬勃发展，消费者对新能源汽车接受度显著提升。

　　2024年我国新能源汽车市场十大亮点

　　一、我国新能源汽车引领全球电动化转型，市场份额近70%

　　近年来，全球新能源汽车市场呈现强劲增长势头。2021-2023年，全球新能源汽车历年销量增速均在30%以上。全球新能源汽车市场增量主要得益于中国新能源汽车的快速增长。自2015年以来，中国新能源汽车产销量持续位居全球首位，成为全球新能源汽车的领跑者。2024年1-11月，中国新能源汽车市场销量占全球市场份额的69.6%。

　　二、新能源汽车市场进入千万辆时代，市场认可度持续提升

　　新能源汽车车型日趋丰富，整车智能化水平不断提升，满足了消费者多样化的需求。2024年1-11月，我国新能源汽车销量1126.2万辆，同比增长35.6%，新能源汽车销量达到汽车新车总销量的40.3%，相较于2023年全年扩大10.2个百分点。近5年来，我国新能源汽车历年月度市场渗透率呈稳步增长态势。2024年前11个月，新能源汽车市场渗透率高于2023年同期水平，特别是在第四季度，各月份新能源汽车市场渗透率高于45%。

　　三、插混市场快速增长，2024年市场份额超40%

　　插电式混合动力汽车受充电基础设施限制较小，补能方式更加灵活，综合续航能力更强，市场需求得到快速释放。2024年1-11月，我国插混汽车市场销量451.9万辆，同比增长85.2%，高于纯电动汽车同期增速15.0%。市场结构占比方面，2024年1-11月，插混汽车市场占比达到40.1%，相较于2021年的17.1%扩大了23个百分点。

　　四、典型城市NEV市场渗透率超70%，车能融合成发展重点

　　典型城市新能源汽车推广成效显著，上海市和深圳市新能源汽车推广规模超过百万辆级别。2024年1-10月，深圳市新能源汽车渗透率达到75.9%。作为新能源汽车推广的重要基石，能源补给设施亟须紧密结合新能源汽车发展现状，做好充电基础设施科学规划及车能融合发展策略等工作至关重要。

　　五、绿色货运发展提速，典型场景应用取得显著突破

　　近年来，国家层面高度重视货车电动化进程，持续推出公共领域全面电动化、绿色货运配送、换电模式应用试点、燃料电池汽车示范城市群等示范工程，推进货运领域电动化进程。2024年1-11月，新能源物流车销量41万辆，同比增长64.4%。其中，新能源重卡累计销售6.9万辆，同比增长138%。在场景示范方面，新能源货车在短途高频场景中表现出较强的适应性。

　　六、“两新”政策背景下新能源公交客车迎来新发展机遇

　　我国新能源公交车从2014年的3.7万辆增长至2023年的55.4万辆，增长15倍。中国新能源公交车的发展得到了政策的有力支持，并在市场应用中取得了显著成果。现阶段，新能源公交客车面临地方财政紧缩、地方公交集团营运效益较差等诸多挑战，新能源公交客车置换更新困难。“两新”（推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新）的政策背景下，新能源公交客车行业有望在政策、技术、商业模式等多方面的推动下，迎来新一轮增长周期。

　　七、自主品牌国际化步伐加快，全球影响力持续提升

　　得益于品牌力提升、技术升级以及产品创新，近年来，我国新能源汽车出口持续快速增长。2022、2023、2024年1-11月我国新能源汽车出口量分别为67.9万辆、120.3万辆、114.1万辆。新能源汽车国际化步伐加快，海外生产、海外销售比重增大，呈现快速发展趋势，“本地建厂+品牌营销”出海模式逐渐成为主流。

　　八、产业竞争格局重塑，行业内卷加剧

　　当前，新能源汽车产业竞争进入优胜劣汰加速期。自主品牌新能源汽车对消费者的吸引力日渐提升，车型迭代更新加速，合资品牌产品市场竞争力下滑。自主品牌新能源汽车直销模式盛行，用户服务体验好，并且库存情况好于经销模式。新势力企业分化加剧。2024年前11个月，头部新势力品牌凭借智能化技术迭代、市场定位精准及品牌效应等优势在新能源汽车市场占据领先地位，然而部分新势力企业由于定位不清晰、无法满足用户需求，逐渐掉队，面临经营困难困境。

　　九、智驾带来出行与商业化变革，引领未来交通新趋势

　　智能驾驶技术的快速迭代，使得新能源汽车与传统汽车之间的分水岭越来越显著。自动驾驶技术依托于高质量的数据和强大的计算中心，使新能源汽车高阶智能化成为可能，引领未来交通出行的变革。随着自动驾驶商业模式的推广取得新突破，具备示范性的智能电动汽车商业示范成果涌现，如萝卜快跑在武汉运营Robotaxi，智能电动汽车行业正进入大规模商业化前夜。

　　十、汽车与能源、交通、ICT产业融合加速

　　新能源汽车产业与能源、交通、信息通信技术（ICT）加速融合创新，不仅助推汽车从单纯的交通工具向移动智能终端、储能单元和数字空间转变，能源消费结构优化以及城市交通运行智能化水平也得到显著提升。新能源汽车与跨产业融合体现在多方面，一方面，新能源汽车有效参与电网削峰填谷、虚拟电厂等应用场景；另一方面，新能源汽车实现车辆与用户端、智能家居、能源系统、路侧及云端多网互联，高效协同。

　　2025年新能源汽车市场发展趋势

　　典型城市汽车电动化提前到来，车能融合成发展重点。未来一段时间，能源基础设施供给需要有效结合应用场景出行特征，实现充电基础设施差异化布局。例如，私家车通勤等应用场景多以起终点能源补给为主，出租/网约车、商用车等营运场景下多为“起终点补能+路径补能”的组合形式。

　　绿色货运走廊着手建设，有望突破长途运输场景受到补能设施掣肘的困境。如京津冀、成渝、宁德-厦门等地已着手建设并运营跨区域零排放重卡示范廊道，将进一步推动纯电动重卡在长途干线运输场景的应用。

　　“两新”政策背景下，新能源公交车电池更换后，车辆实时监测与管理工作成重点。新能源公交客车置换阶段，国家鼓励新能源城市公交车购置及动力电池更换价格保持平稳，同时强调更换电池后车辆运行安全监测的重要性。

　　2025年，新能源汽车出口仍将保持强劲态势。中国新能源汽车在技术水平和产品竞争力等方面，特别是智能驾驶探索方面仍领先于海外大部分传统车企。我国新能源汽车出口短期内受贸易壁垒加速增速放缓影响，但仍是重要增量市场。

　　造车新势力洗牌期将持续进行。新能源汽车产业资本市场回归理性，缺乏自我造血能力的企业开始出现资金链断裂的风险。技术创新是新能源汽车行业的核心竞争点，在技术快速迭代的今天，只有持续投入研发才能保持竞争力。

　　智能座舱短期拼体验，长期拼生态。通过多模态交互和个性化服务，智能座舱能够满足用户多样化需求，提升整体驾驶体验。随着市场竞争的加剧，新能源汽车车企需要在长时期内建立起强大的生态系统，以保持竞争优势。